全球化工競(jìng)爭(zhēng)格局正經(jīng)歷深刻變革，各種影響因素錯(cuò)綜復(fù)雜，且強(qiáng)影響因素時(shí)有發(fā)生，這在之前的行業(yè)演變中是很少出現(xiàn)的。

傳統(tǒng)歐美化工強(qiáng)國因能源成本高企、環(huán)保壓力及需求疲軟，加速向亞洲轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，歐洲巴斯夫等巨頭關(guān)閉工廠，轉(zhuǎn)向進(jìn)口中東、中國及東南亞化工品。與此同時(shí)，中國、韓國及東亞企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)與區(qū)域市場(chǎng)潛力，積極布局海外，重塑全球供應(yīng)鏈。新興市場(chǎng)如印度、越南、巴西等消費(fèi)需求激增，推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)能擴(kuò)張，逐步從進(jìn)口國轉(zhuǎn)向出口國，改變了貿(mào)易流向。

未來全球化工產(chǎn)業(yè)將在環(huán)保法規(guī)、區(qū)域貿(mào)易政策及技術(shù)創(chuàng)新等因素主導(dǎo)下進(jìn)行行業(yè)演進(jìn)，企業(yè)需在產(chǎn)能布局、技術(shù)研發(fā)、下游市場(chǎng)開發(fā)及可持續(xù)發(fā)展間尋求平衡。為了能夠展示不同國家的化工產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，平頭哥調(diào)查了全球主要國家的優(yōu)勢(shì)化工產(chǎn)業(yè)。

一、中國在多個(gè)化工領(lǐng)域位居全球第一

中國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展了數(shù)十年，雖然不及歐美的百年基礎(chǔ)，但是在科技與時(shí)代加持下，已在很多細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了彎道超車。根據(jù)平頭哥統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國煉油產(chǎn)能已經(jīng)突破9.2億噸，達(dá)到了全球第一。另外，乙烯產(chǎn)能在2023年超過美國，達(dá)到了全球第一，丙烯、丁二烯等基礎(chǔ)化工品規(guī)模，在2024年成為全球第一。

另外，MDI、己二酸、耐高溫尼龍、電子化學(xué)品等產(chǎn)品，目前已成為全球第一。萬華化學(xué)MDI產(chǎn)能全球第一，占全球30%以上份額，工藝技術(shù)與成本控制全球領(lǐng)先。重慶華峰化工擁有全球最大單套50萬噸/年己二酸裝置，總產(chǎn)能150萬噸/年，穩(wěn)坐全球龍頭。山東三力本諾建成全球單套產(chǎn)能最大的PA6T萬噸級(jí)生產(chǎn)線，推動(dòng)了特種尼龍國產(chǎn)化。中國OLED顯示屏出貨量2024年上半年占全球50.7%，首次超越韓國，京東方、維信諾等企業(yè)快速崛起。

中國化學(xué)在全球80多個(gè)國家建設(shè)了7萬余套化工裝置，營業(yè)收入穩(wěn)居全球油氣服務(wù)領(lǐng)域首位。如內(nèi)蒙古東景生物60萬噸/年鐵鉬法甲醛裝置（全球單套最大）、淮北礦業(yè)合成氣制乙醇項(xiàng)目（全球最大單套）等等。中國正極材料（如磷酸鐵鋰）占全球50%以上份額，負(fù)極材料、隔膜材料產(chǎn)能快速擴(kuò)張。硅料、硅片、電池片、組件產(chǎn)量均居全球第一，EVA粒子、三氯氫硅等關(guān)鍵原料實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。黑貓股份炭黑產(chǎn)能全球第二，中國第一。東岳股份、巨化股份氟化工產(chǎn)業(yè)全球第一。

總體而言，中國經(jīng)歷了近些年的發(fā)展，已實(shí)現(xiàn)了多個(gè)化工細(xì)分產(chǎn)業(yè)的全球第一，未來將進(jìn)一步向新能源、半導(dǎo)體材料等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域延伸，成為全球化工強(qiáng)國。

二、 美國在高端材料、特種化學(xué)品、綠色可持續(xù)技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)

美國化工產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)仍占據(jù)技術(shù)領(lǐng)先地位，尤其在高端材料、特種化學(xué)品及電子材料領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì)。不過隨著全球產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，美國優(yōu)勢(shì)地位在逐漸減弱。

據(jù)平頭哥調(diào)查，美國在高性能工程塑料（如PA66、PBT）、特種橡膠（丁苯橡膠）、碳纖維等領(lǐng)域，美國企業(yè)占據(jù)全球主導(dǎo)地位。生物基材料、氫能技術(shù)等領(lǐng)域美國企業(yè)布局較早，技術(shù)成熟，在全球具有較大影響力。

美國化工企業(yè)在全球50強(qiáng)中占據(jù)10席，其中陶氏、埃克森美孚、利安德巴賽爾分列第三、第四、第五位。陶氏化學(xué)的乙烯、聚苯乙烯、醋酸乙烯、二氯乙烯、環(huán)氧乙烷、乙二醇生產(chǎn)商，綜合規(guī)模全球第三。陶氏化學(xué)在光刻膠領(lǐng)域全球市場(chǎng)占率約80%，主導(dǎo)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)。另外，陶氏化學(xué)還在聚氨酯、聚丙烯、丁苯橡膠、反滲透膜等領(lǐng)域，在全球市場(chǎng)具有一定影響力。

利安德巴賽爾是全球最大的聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)，聚丙烯年產(chǎn)能超過650萬噸，還是全球最大的苯乙烯、MTBE生產(chǎn)企業(yè)，聚乙烯產(chǎn)能全球第三，醫(yī)用塑料供應(yīng)領(lǐng)先。伊士曼化工是全球最大的窗膜供應(yīng)商，同時(shí)也是聚酯分子回收技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。

總體來說，美國化工產(chǎn)業(yè)以技術(shù)密集型和高附加值產(chǎn)品為核心，在高端材料、特種化學(xué)品及電子材料領(lǐng)域都居于全球前列，尤其是在半導(dǎo)體、新能源等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

三、德國擁有全球最大的化工企業(yè)，在特種化學(xué)品、聚合物方面全球領(lǐng)先

德國化工產(chǎn)業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新、高附加值產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈完整性，在全球占據(jù)重要地位。但是隨著歐洲能源成本高企，化工生產(chǎn)成本居高不下等多重因素影響，逐漸無法與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，目前德國化工產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，諸多龍頭企業(yè)選擇在其他區(qū)域建廠，德國化工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)在逐漸降低。

2023年德國化工銷售額約1860億歐元，占?xì)W盟化工總銷售額的28%，僅次于中國、美國、日本。其中約有63%的產(chǎn)品出口至全球，歐盟為最大市場(chǎng)，占出口額的60%。德國特種化學(xué)品銷售額占全球12%份額，涵蓋醫(yī)藥中間體、電子化學(xué)品、環(huán)保材料等高附加值產(chǎn)品，其中德國是歐洲最大的制藥產(chǎn)業(yè)國家，在全球位居第四位，2023年銷售額超410億美元，年增長率6%。

德國聚氨酯、PVC產(chǎn)能全球前三，生物可降解塑料研發(fā)領(lǐng)先。2023年德國化工研發(fā)投入超過50億歐元，占制造業(yè)研發(fā)總支出的19%，專利數(shù)量居全球前列。

從企業(yè)緯度來看，巴斯夫是全球最大的化工企業(yè)，2023年化學(xué)品銷售額達(dá)760.61億美元，連續(xù)多年位居ICIS全球化工百強(qiáng)榜首。巴斯夫在聚氨酯、聚酰胺、工程塑料、特種化學(xué)品等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，農(nóng)業(yè)科學(xué)領(lǐng)域，如除草劑、殺蟲劑等市場(chǎng)占有率全球第一。

德國拜耳是全球最大的醫(yī)藥與農(nóng)業(yè)科技巨頭，處方藥（如抗癌藥、心血管藥物）及消費(fèi)者健康產(chǎn)品（如阿司匹林）市占率領(lǐng)先，種子技術(shù)、轉(zhuǎn)基因作物及農(nóng)藥產(chǎn)品全球第一。德國拜耳擁有超過2.5萬項(xiàng)專利，在基因編輯、生物制藥領(lǐng)域持續(xù)突破。

德國化工產(chǎn)業(yè)以技術(shù)密集型和可持續(xù)化為核心，在特種化學(xué)品、醫(yī)藥、高性能材料領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其在高端制造和綠色技術(shù)方面仍具有顯著優(yōu)勢(shì)。

四、韓國化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模前列，在半導(dǎo)體、電池材料領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)

韓國化工產(chǎn)業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，在全球高端材料和半導(dǎo)體領(lǐng)域占據(jù)重要地位。但是因?yàn)槠渌麌遥ū热缰袊└?jìng)爭(zhēng)力的快速提升，韓國的化工產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)增速放緩的趨勢(shì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，韓國是化工產(chǎn)業(yè)第四大國，僅次于美國、中國及日本，2023年韓國化工銷售額達(dá)到1100億美元，全球市場(chǎng)占比4.5%。韓國化工產(chǎn)業(yè)是屬于出口主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，化工產(chǎn)品出口額占全球的5.2%，半導(dǎo)體材料、電池材料、特種化學(xué)品為核心出口品類。

韓國在光刻膠、硅片、電池材料、POE彈性體、碳纖維領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)，SK Siltron硅片全球市占率約15%，12英寸硅片產(chǎn)能全球第三。正極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵材料全球市場(chǎng)占有率超25%，韓國電池產(chǎn)業(yè)全球前三地位，韓國曉星的碳纖維產(chǎn)能全球第四。

SK海力士是全球第二大DRAM制造商，市場(chǎng)占有率約29%，LG化學(xué)是全球最大電動(dòng)汽車電池材料供應(yīng)商，正極材料（NCM）市占率超30%，PVC產(chǎn)能全球前五，ABS樹脂技術(shù)全球領(lǐng)，PLA產(chǎn)能亞洲第一。

平頭哥認(rèn)為，韓國化工產(chǎn)業(yè)以半導(dǎo)體材料、動(dòng)力電池、環(huán)保能源為核心，在高附加值材料領(lǐng)域占據(jù)重要地位，尤其是在半導(dǎo)體和新能源供應(yīng)鏈中不可或缺。

五、日本化工產(chǎn)業(yè)在半導(dǎo)體、新能源材料及特種化學(xué)品領(lǐng)域

日本化工產(chǎn)業(yè)憑借多年的技術(shù)積累和創(chuàng)新，在多個(gè)高端細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)導(dǎo)地位。日本化工產(chǎn)業(yè)在半導(dǎo)體、新能源材料、特種化學(xué)品領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)。隨著中國在高端化學(xué)品領(lǐng)域的快速崛起，在部分領(lǐng)域逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，給日本化工產(chǎn)業(yè)帶來較大壓力。

日本是全球第四大化工生產(chǎn)國，2023年化工產(chǎn)值突破50萬億日元，占全球4%以上份額。日本在半導(dǎo)體材料、特種化學(xué)品、碳纖維等細(xì)分領(lǐng)域全球市占率居前，尤其在半導(dǎo)體材料供應(yīng)鏈中占據(jù)關(guān)鍵地位。固態(tài)電池材料（旭化成、豐田）、氫能儲(chǔ)氫罐碳纖維（東麗）技術(shù)全球領(lǐng)先，COC/COP（旭化成）、PVA膜（三菱化學(xué)）、高端工程塑料（寶理）等技術(shù)壟斷性強(qiáng)。

日本化工產(chǎn)業(yè)重視技術(shù)投入，2023年研發(fā)支出占銷售額的6%，重點(diǎn)投向半導(dǎo)體、氫能、生物基材料，依托東京大學(xué)、京都大學(xué)等高校，在量子計(jì)算材料、納米技術(shù)等前沿領(lǐng)域保持優(yōu)勢(shì)。

日本信越化學(xué)是全球最大半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)商，12英寸硅片市占率超50%，主導(dǎo)全球高端芯片制造材料供應(yīng)。日本JSR和東京應(yīng)化工業(yè)是全球光刻膠雙巨頭，JSR在ArF浸沒式光刻膠市占率超60%，主導(dǎo)EUV光刻膠研發(fā)。東京應(yīng)化的g/i-line光刻膠全球市占率約40%，支撐成熟制程芯片生產(chǎn)。

日本寶理塑料POM產(chǎn)能全球第一，與美國塞拉尼斯并列，年產(chǎn)能25萬噸，占全球13.8%，廣泛用于汽車、電子精密部件。東麗是全球碳纖維領(lǐng)導(dǎo)者，T1100G超高強(qiáng)度碳纖維市占率超40%，壟斷波音、空客等航空航天市場(chǎng)。日本三菱化學(xué)是全球最大的PVA膜生產(chǎn)企業(yè)，水處理、鋰離子電池用PVA膜市占率超60%，技術(shù)壁壘高。

日本化工產(chǎn)業(yè)以半導(dǎo)體材料、高端碳纖維、特種化學(xué)品為核心，在高附加值細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)全球主導(dǎo)地位，尤其是在半導(dǎo)體和新能源材料供應(yīng)鏈中不可替代。

內(nèi)容來源：化工平頭哥

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